核心观点：稳中求进，关注信创及华为链。

稳中求进，持续加大左侧布局。当前，建议继续依托计算机行业低持仓、低业绩预期、政策持续发力等特征，同时积极把握 9 月风险偏好修复的可能性，稳中求进，加大左侧布局力度，重点加仓基本面稳健的超跌龙头。

信创政策加码，继续重点关注。随着下游需求的不断蓄势，以及产业周期的演进，信创相关政策正加码，产业景气回暖的确定性强。考虑到产业生态已进入初步成熟的阶段，建议重点关注核心赛道的领军企业。

华为全联接大会将至，关注华为计算产业。本文第二章，围绕着 9 月 19 日即将开幕的全联接大会 2024，对华为计算产业进行了跟踪。建议关注昇腾/鲲鹏、鸿蒙/欧拉、高斯的生态伙伴。

【建议关注】神州数码、金山办公、海光信息、中控技术、软通动力、卫宁健康、紫光股份、浪潮信息、同花顺、科大讯飞、顶点软件、中科创达、启明星辰、指南针、恒生电子、新大陆、宝信软件、中科曙光、大华股份、用友网络、龙芯中科、中国长城、广电运通、深信服、中国软件、萤石网络、国网信通、广联达、石基信息、润和软件、中科软、太极股份、云天励飞-U、电科数字、万兴科技、莱斯信息、虹软科技、朗新集团、新国都、金证股份、拉卡拉、泛微网络、中望软件、天融信、创业慧康、长亮科技、国能日新、嘉和美康、三未信安风险提示：板块业绩不达预期；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可能带来短期业绩下降；金山办公、海光信息、中控技术为兴业证券做市公司。

目 录

1、行业周观点 .......... - 3 -

2、华为计算产业：全联接大会将至，生态建设有望提速 .......... - 4 -

2.1 华为全联接大会 2024 将至，聚焦行业智能化.......... - 4 -

2.2 昇腾生态持续完善，鸿蒙份额跃居国内榜眼.......... - 5 -

2.3 华为计算产业上市公司梳理 .......... - 6 -

3、本期行情回顾 .......... - 6 -

4、重大新闻 .......... - 7 -

5、行业新闻 .......... - 8 -

6、公司动态 .......... - 10 -

7、一级投融资总结 .......... - 10 -

8、中标信息统计 .......... - 12 -

9、风险提示 .......... - 18 -

因篇幅限制，仅展示部分，更多重要内容、核心观点，请下载报告。