目 录

一、行业概述：Q2营收同环比增长，盈利持续改善

二、半导体：Q2景气度持续向上，财务数据改善显著

三、消费电子：Q2需求继续复苏，AI+有望开启新创新周期

四、PCB：AI带动产品结构调整，Q2需求修复明显

五、面板：Q2备货旺季稼动率高，Q3进一步控产价格有望恢复上涨

六：被动元件：Q2进一步复苏，盈利能力持续改善

七、投资建议&风险提示

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