本周主要有固态电池和新能源汽车两个产业趋势，固态电池方面，鹏辉能源、中创新航、南都电源三所公司的固态电池技术得到突破。新能源汽车方面，鸿蒙智行举行首次新品发布会，问界 M7 Pro、智界 R7 等全新车型正式上市。政策端，电动自行车以旧换新政策印发，数据要素相关政策有望印发。

【主题与产业趋势】产业趋势一：固态电池不断迭代，长期发展空间广阔。8 月 28 日，鹏辉能源公布其全固态电池采用了自主研发的电解质湿法涂布工艺和无机复合固态电解质层技术，成本有望达到与常规锂电相同成本；8 月 28日，中创新航重磅推出“无界”全固态电池，能量密度高达 430wh/kg，容量超过 50Ah；8 月 30 日，南都电源表示目前固态电池产品的电解液占比降低了30%。固态电池发展前景一片大好。产业趋势二：鸿蒙智行举行首次新品发布会，问界 M7 Pro、智界 R7 等全新车型正式上市。8 月 26 日，鸿蒙智行新品发布会中问界 M7 Pro 正式上市，四种车型定价区间 24.98 万至 28.98 万元，力做 25 万级性价比最高的 SUV。鸿蒙智行首款智慧轿跑 SUV 智界 R7，预计售价为 30-40 万元。

【政策端】电动自行车以旧换新政策印发，数据要素相关政策有望印发。政策端来看，上周 1）数据要素：8 月 27 日，据央视新闻消息，记者从国家数据局最新了解到，有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台，个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中，建议持续关注数据要素主题。2）设备更新以旧换新：上周，老旧运营柴油汽车设备更新政策、电动自行车以旧换新政策印发。此外，广东、湖南等地印发超长期特别国债资金支持消费品以旧换新相关实施方案，设备更新以旧换新政策进一步落地，建议持续关注。

【重要资讯】美国经济数据：当地时间 8 月 29 日，美国商务部公布的修正数据显示，美国二季度实际 GDP 年化季环比修正值 3%，较初值 2.8%上修 0.2个百分点。英伟达业绩：8 月 28 日盘后，英伟达发布了截至 2024 年 7 月 28日的第二季度财务业绩报告。财报显示，二季度英伟达营收再创新高达300亿美元，同比增长 122%，高于分析师预期的 287 亿美元。

【短期产业趋势关注及建议】从短期角度， 9月重点关注五大具备边际改善的赛道：消费电子（果链、华为链、头显、眼镜）、汽车智能化（智能汽车整车、智驾系统）、AI 硬件（光模块、PCB）、船舶（油运、集运、造船）、低空经济。

【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与 AI 生态的完善、AI 商业模式的落地、以及 AI 对消费电子、机器人等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产 AI 应用与算力、国产集成电路产业链），以及双碳周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

【全球股市表现】上周全球股市涨跌分化，其中可选消费表现较好，其他行业普遍表现一般。

风险提示：政策落地不及预期、主观预测存在偏差、产业发展不及预期。

正文目录

一、核心关注与投资建议 .......... 3

1、 本周重要事项前瞻 .......... 3

2、 市场交易热点 .......... 3

3、 主题与产业趋势变化：.......... 4

（1）固态电池迎来突破，长期发展空间广阔 .......... 4

（2）鸿蒙智行举行首次新品发布会，问界 M7 Pro，智界 R7 等全新车型正式上市。 .......... 6

4、 投资建议 .......... 9

二、政策端：电动自行车以旧换新政策印发，数据要素相关政策有望印发 .......... 11

1、政策专题：电动自行车以旧换新政策印发，数据要素相关政策有望印发 .......... 11

（1）数据要素：公共数据、企业数据相关政策有望印发 .......... 11

（2）设备更新以旧换新政策细则进一步落地 .......... 11

2、8.26-9.1 重要政策梳理 .......... 12

三、全球观察：全球市场跟踪 .......... 16

1、 全球股市行业表现 .......... 16

2、 全球强势股与异动股简析 .......... 16

四、重要资讯速递.......... 19

1、 国内重要资讯与产业政策 .......... 19

2、 国外重要资讯与产业政策 .......... 21

3、 全球重点科技公司跟踪.......... 23

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