行业要闻及简评：

1）合肥就促进低空经济产业高质量发展征求意见，天津港保税区发布行动方案。8月21日，合肥市发展改革委会同相关部门起草了《关于促进低空经济产业高质量发展的决定（征求意见稿）》，明确了事关低空经济的21条内容，向社会公开征求意见。8月22日，天津港保税区举办主题为“逐梦新质 低空启航”的低空经济日活动。活动中，《天津港保税区推进低空经济高质量发展行动方案》正式发布，12个重点项目集中签约，低空体系场景验证重点实验室揭牌。

2）国产3A游戏《黑神话：悟空》正式上线，背后涉及高精度动作捕捉、全景光线追踪等多项AI技术。8月20日，国产首款3A游戏《黑神话：悟空》（以下简称《黑神话》）正式上线全球发售。《黑神话》的制作公司游戏科学创始人冯骥曾对媒体透露，这款游戏每小时的开发成本估算在1500万元到2000万元之间，整个项目的开发成本至少在3亿到4亿元人民币之间。《黑神话》的背后涉及一系列前沿基础技术，高精度动作捕捉方面，由虚拟动点提供空间计算——OptiTrack光学定位捕捉技术。英伟达为《黑神话》提供全景光线追踪以及光线重建的硬件技术支持，8月20日，英伟达宣布为《黑神话》推出Game Ready驱动，这也是英伟达首次为中国游戏做专属优化。

重点公司公告：税友股份、华阳集团、中控技术、金山办公、德赛西威、超图软件、科大讯飞、深信服、润泽科技、广联达、中科星图、中科曙光、国能日新、浪潮信息、用友网络、新大陆、同花顺、恒生电子等公司发布2024年半年度报告。

一周行情回顾：本周，计算机行业指数下跌2.69%，沪深300指数下跌0.55%，前者跑输后者2.14pct。截至本周最后一个交易日，计算机行业市盈率为29.9倍。本周，计算机行业358只A股成分股中，68只股价上涨，3只持平，287只下跌。

投资建议：本周合肥拟出台新政促进低空经济产业高质量发展，天津港保税区发布行动方案，当前政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景下，我国低空经济未来发展空间巨大，建议关注以下产业链相关标的：1）eVTOL整机厂商：亿航智能、万丰奥威；2）基础设施服务商：莱斯信息、中科星图、纳睿雷达；3）通航运营&交通规划：中信海直、深城交。

国产3A游戏《黑神话：悟空》正式上线引发市场对其背后高精度动作捕捉、全景光线追踪等AI技术的关注，我们继续看好AI主题的投资机会，标的方面：1）算力方面，推荐工业富联、浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码、龙芯中科，建议关注寒武纪、景嘉微、软通动力；2）算法方面，推荐科大讯飞；3）应用场景方面强烈推荐中科创达、恒生电子、盛视科技，推荐金山办公，建议关注万兴科技、同花顺、彩讯股份；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰。

风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。

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