行情回顾：上周， A 股医药生物指数上涨 0.05%，跑输沪深 300 指数 0.37pp，跑输创业板综指 0.53pp，在各子行业中表现一般。港股恒生医疗健康指数上周收涨 1.44%，跑输恒生国企指数 0.95pp。

上市公司研发进度跟踪：上周，健康元的 TG-1000 胶囊、奥赛康的利厄替尼片的 NDA 申请新进承办；恒瑞医药的 HRS-6209 胶囊、正大天晴的 TQB3912 片的 IND 申请新进承办；荣昌生物的 RC198 注射液的临床申请新进承办。上周，中国生物制药的 TQH2722 正在进行三期临床；恒瑞医药的 SHR-1819 正在进行二期临床；迈威生物的 9MW3011 正在进行一期临床。

本周观点：建议关注猴痘检测、设备更新改造相关标的 世界卫生组织总干事谭德塞于 8 月 14 日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。8 月 15 日，海关总署发布 2024 年第 107 号《关于防止猴痘疫情传入我国的公告》。及时有效的检测有助于及时采取控制措施，减少病毒传播风险。建议关注猴痘检测产品已经取得 CE 认证的相关企业，包括万孚生物、圣湘生物、东方生物、达安基因、凯普生物、硕世生物、博拓生物、热景生物等。

8 月 12 日，安徽省政府采购网发布《安徽省卫生健康委员会 2024 年 9 月至 10月政府采购意向》，采购预算金额共计 5.9 亿元；8 月 13 日，新疆生产建设兵团政府采购网发布《新疆生产建设兵团卫生健康委员会 2024 年 9 月至 12 月政府采购意向》，预算金额 3.133 亿元；8 月 14 日，新疆政府采购网发布《新疆维吾尔自治区县域医共体医疗设备采购项目 2024 年 8 月至 10 月政府采购意向》，预算金额 6 亿元。自 2024 年 3 月 7 日，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，以安徽、新疆为代表的省份密集启动医疗设备更新并逐步落地，对卫生健康体系、各级医疗卫生服务机构、以及相关医疗设备公司都会产生深远影响，也将激活以县域市场为代表的新场景。推荐迈瑞医疗、联影医疗等，建议关注开立医疗等。

2024 年年度投资策略：重塑价值导向，医药新周期开启。我们强调创新驱动、国产替代、品牌龙头是未来的医药投资主线，重点推荐恒瑞医药、京新药业、药明康德（A+H）、鱼跃医疗、九强生物、迈瑞医疗、太极集团、益丰药房。

风险分析：控费政策超预期、研发失败风险、政策支持不及预期、板块估值下挫风险。

目 录 

1、 行情回顾：指数微涨，子板块分化 .......... 3

2、 本周观点：建议关注猴痘检测、设备更新改造相关标的 .......... 5

3、 行业政策和公司新闻 .......... 6

3.1 国内医药市场和上市公司新闻 .......... 6

4、 上市公司研发进度更新 .......... 7

5、 沪深港通资金流向更新 .......... 8

6、 重要数据库更新 .......... 9

6.1 23M1-M11 医院总诊疗正增长 .......... 9

6.2 2024M1-M4 基本医保收入为 9675 亿元 .......... 10

6.3 7 月抗生素、心脑血管原料药价格基本稳定 .......... 11

6.4 24M1-6 医药制造业收入同比-0.9% .......... 13

6.5 7 月整体 CPI 环比上升，医疗保健 CPI 环比持平 .......... 15

6.6 耗材带量采购 .......... 16

7、 医药公司融资进度更新 .......... 16

8、 本周重要事项公告 .......... 16

9、 风险提示 .......... 17

10、 附录.......... 18

因篇幅限制，仅展示部分，更多重要内容、核心观点，请下载报告。