行业要闻及简评：

1）上海提出建设全国首批低空省际通航城市，阶段性建设5G-A低空通信网络。8月16日，上海市政府公布《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》，提出主要目标：到2027年核心产业规模达到500亿元以上，在全球低空经济创新发展中走在前列。联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市，建成全国低空经济产业综合示范引领区，加快打造具有国际影响力的“天空之城”。同日，上海市通信管理局发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》，提出，到2026年初步建成上海低空飞行航线全域连续覆盖的低空通信网络，分阶段、分区域逐步实现基于5G-A的低空智联网覆盖。

2）对标GPT-4o，谷歌发布智能语音助手Gemini Live。8月14日，谷歌在“Made by Google 2024”大会上正式发布了智能语音助手Gemini Live。Gemini Live的功能与OpenAI在5月推出的GPT-4o语音模式类似，支持自然语言提问。Gemini Live的使用方法简单，长按电源按钮或对着手机直接说“Hey Google”就能开始使用。谷歌表示，用户不仅可以在聊天过程中打断Gemini的发言，提出后续问题，还能实时适应Gemini的说话模式，实现更加自然的交流。目前，安卓手机Gemini Advanced英文版订阅用户已经可以使用Gemini Live。

重点公司公告：工业富联、诺瓦星云、海光信息、龙软科技、万兴科技、纳睿雷达、中望软件、万集科技、海康威视、新国都等公司发布2024年半年度报告。

一周行情回顾：本周，计算机行业指数上涨0.09%，沪深300指数上涨0.42%，前者跑输后者0.33pct。截至本周最后一个交易日，计算机行业市盈率为31.0倍。本周，计算机行业358只A股成分股中，210只股价上涨，6只持平，142只下跌。

投资建议：上海提出建设全国首批低空省际通航城市，同时提出阶段性建设5G-A低空通信网络，当前政策推动低空经济进入快速发展期，在国家高度重视和地方积极布局的背景下，我国低空经济未来发展空间巨大，建议关注以下产业链相关标的：1）eVTOL整机厂商：亿航智能、万丰奥威；2）基础设施服务商：莱斯信息、中科星图、纳睿雷达；3）通航运营&交通规划：中信海直、深城交。谷歌发布智能语音助手Gemini Live，对标GPT-4o，可以看到全球大模型竞争依然白热化，我们继续看好AI主题的投资机会，标的方面：1）算力方面，推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码、海光信息、龙芯中科，建议关注寒武纪、景嘉微、软通动力；2）算法方面，推荐科大讯飞；3）应用场景方面强烈推荐中科创达、恒生电子、盛视科技，推荐金山办公，建议关注万兴科技、同花顺、彩讯股份；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰。

风险提示：1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）国产替代不及预期。

因篇幅限制，仅展示部分，更多重要内容、核心观点，请下载报告。