百度+四维图新中标北京车路云一体化项目。近日，根据北京市公共资源交易服务平台招标公告，百度与四维图新旗下世纪高通联合中标北京高级别自动驾驶示范区 3.0 扩区建设项目路侧智能感知设备-1 标段，中标金额为 2.5 亿元。主要建设内容包括新建边缘计算节点 MEC 759 台，毫米波雷达 1888 台，正向低时延摄像机 2617 台，反向低时延摄像机 2368台，低时延鱼眼摄像机 2036 台，多合一补光灯 4642 台，一级补光标准频闪灯 4642 台，智能终端 1271 台。

交货期：合同签订后 30 日历天设备到货，180 日历天完成最终验收工作。四维图新此次中标项目将围绕通州区175 平方公里范围，针对 580 个路口部署智能化路侧系统，包括智能化感知、传输、边缘计算，信号采集、智能终端等系统部署，并通过车路云一体化云控平台、自动驾驶车辆监管平台等前端可视化系统进行展示。

另外，标段 2 主要建设内容包括边缘计算节点 MEC 703 台，毫米波雷达 1907 台，正向低时延摄像机 2523 台，反向低时延摄像机 2301 台，低时延鱼眼摄像机 2020 台，多合一补光灯 4501 台，一级补光标准频闪灯4501 台，智能终端 1224 台、前端接收服务器 24 台，图片分离服务器 6台，图片存储服务器 10 台，集指 AI 服务器 2 台，流处理服务器 4 台、核心交换机 3 台、数据交换 6 套、安全隔离与信息交换系统 8 套、视频交换2 套、视频审计系统 2 台、探针 2 台、请求服务 6 套、防火墙 4 台、入侵防御系统 2 台、可信边界安全网关 2 台、交换机 2 台、过车及执法数据转发设备 10 台等。

预算金额：约 2.67 亿元。中信科智联科技(北京)有限公司中标标段 2，中标价 2.61 亿元。万集科技为 2 标段的第二中标候选人。中科创达旗下全资子公司北京创思远达科技为 2 标段中标候选单位。

车路云：从招标到中标。今年 1 月，工业和信息化部等五部门联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》。今年 5月，北京公布了总投资达 99 亿元的车路云一体化新基建项目，覆盖全市90%以上红绿灯路口，约 6050 个，涉及全市 13 个区域，总面积达 2324 平方公里。北京作为首批国家级“车路云一体化”试点城市之一，率先全面启动大规模车路云一体化应用。随后，武汉“车路云”一体化重大示范项目总投资高达 170 亿元。长春宣布启动车路云一体化建设，计划未来三年投入 127 亿元。各地车路云一体化项目开启招标。近期，各地项目中标将先后发布。 

投资建议：车路云：从招标到中标。车路云一体化顶层设计自上而下推进，各地加速应用试点出台，从招标到中标。Robotaxi 遇上快跑的车路云。Robotaxi 将会与车路云政策形成合力，两者在试点城市、运营路段区域高度重合，我们一直强调这将是持续的催化剂。8 月开启新一轮车型周期，聚焦华为+比亚迪，鸿蒙智行双 9 旗舰高端拼图，华为 ADS 3.0首发享界 S9。比亚迪正凭借 DM5.0 的超级产品力，批量打造销冠爆款，进入比亚迪时刻。我们维持汽车行业“看好”评级。

重点公司：

（1）华为汽车：赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷、江淮汽车。

（2）加力支持以旧换新最受益：比亚迪。

（3）智能汽车：拓普集团、德赛西威、伯特利、华阳集团、科博达、保隆科技、理想汽车、小鹏汽车。

（4）重卡史上最强补贴，新能源公交市场有望翻倍：中国重汽、潍柴动力、宇通客车。

风险提示：汽车销量不及预期；刺激拉动作用不及预期；汽车出口不及预期； 主机厂价格战加剧超出预期；原材料大幅波动超出预期。

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