北京 99 亿项目公开招标，车路云一体化即将开启规模化试点建设。2024 年 5月 31 日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目发布招标公告，项目总投资额为 99.39 亿元，资金来源为政府投资和国有企业自筹资金，出资占比分别为70%和 30%。项目计划在通州区等 13 个区选取 2324 平方公里范围内约 6050 个道路路口开展建设。亦庄试点进入 4.0 阶段。

20 个应用试点城市名单公布，车路云新基建大幕开启。2024 年 7 月 3 日，工信部联合公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部发布通知，公布了 20 个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，包括北京市、上海市、重庆市等。同时，多地已启动车路云示范项目的备案和招标流程，比如武汉市170 亿元车路云一体化重大示范项目获有关部门批准备案，福州、鄂尔多斯、沈阳、杭州等多个城市相关项目启动招标。

展望：政策引领，车路云及自动驾驶示范应用路径清晰。根据工信部官网，2024年 1 月，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部五部门联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》：聚焦智能网联汽车“车路云一体化”协同发展，推动建成城市级应用试点项目。

2024 年 4 月底，财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》：自 2024 年起，通过 3 年左右时间，支持 30 个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络。我们认为城市车路云以智能网联汽车“车路云一体化”政策为指导；高速公路车路云以基础设施数字化转型升级政策为指导，强政策指引彰显了建设车路云的决心。

回顾：车路云产业链完善，示范建设日趋成熟，具备大规模应用基础。车联网最早于 2009 年提出，初期是应用于道路救援等场景。2021 年底，“车路云一体化”由李克强院士团队提出，核心优势在于架构支持跨界融合。车路协同在政策层面经历过“示范区”、“先导区”、“双智城市”三次大规模迭代，截至 2024 年 7月，全国已建设 17 家国家级测试示范区，7 个国家级车联网先导区，16 个“双智”试点城市，开放测试道路 32000 多公里，发放测试牌照超过 7700 张，测试里程超过 1.2 亿公里。我们认为当前示范建设日趋成熟，具备大规模应用基础。

应用：C-V2X 二期应用场景需借助车路云体系，我国现有的车联网先导区与高速公路试点已探索出多种应用场景。我国 C-V2X 车联网标准体系建设不断深入，一期场景目前开启商用，二期应用场景，比如协作式变道、协作式车辆汇入等需借助车路云体系。同时，像重庆（两江新区）车联网先导区已经形成智慧公交、网约车、公务车、消防车等多种应用，实现道路危险状况提示、绿波通行引导等 18 大类功能场景上路应用，示范效应明显，应用可落地性强。

投资建议：我们认为当前车路云建设是我国高级别自动驾驶汽车的实质上路的重要保障，政策层面：鼓励试点，路径明确，力度大级别高；产业层面：技术已充分验证，产业生态完善，标准制定不断深入；应用层面：示范建设下的应用日趋成熟，示范应用明显，应用可落地性强。设备供应商有望最先受益，软件和云供应商、运营商等环节也将充分受益。重点关注已有充分技术储备，项目经验丰富的公司以及相关的国央企。建议关注：车路云：万集科技、通行宝、莱斯信息、金溢科技、信息发展、高新兴、华铭智能、四维图新、汉鑫科技、云星宇、蘑菇车联。智能驾驶：中科创达、德赛西威、虹软科技、经纬恒润、锐明技术、鸿泉物联、光庭信息。

风险提示：车路云行业政策风险，智能驾驶技术不及预期，行业内公司业务拓展不及预期。 

目 录

1. 北京 99 亿项目公开招标，20 个应用试点城市名单公布，车路云新基建大幕开启.......... 5

1.1 北京市车路云一体化项目将在全市 13 个区约 6050 个路口开展建设 .......... 5

1.2 亦庄模式从 1.0 阶段过渡到 4.0 阶段，场景不断拓展优化 .......... 6

1.3 多地车路云示范项目密集启动，20 个应用试点城市名单公布 .......... 7

2. 展望：政策引领，车路云及自动驾驶示范应用路径清晰 .......... 9

2.1 五部门联合印发开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知 .......... 10

2.2 两部委发文推动公路水路数字化转型升级 .......... 11

2.3 北京市对自动驾驶汽车条例公开征集意见，具备示范效应 .......... 12

3. 回顾：车路云产业链完善，示范建设日趋成熟，具备大规模应用基础 .......... 13

3.1 从车联网到车路云一体化发展 .......... 13

3.2 我国车路云发展历经示范区、先导区、双智城市三次迭代，示范建设日趋成熟.......... 14

3.3 车联网渗透率不断提高，C-V2X 产业生态完善 .......... 15

4. 应用：C-V2X 二期应用场景需借助车路云体系，我国现有的车联网先导区与高速公路试点已探索出多种应用场景 .......... 17

4.1 C-V2X 车联网标准体系建设不断深入，一期场景开启商用，二期应用场景需借助车路云体系 .......... 17

4.2 重庆（两江新区）车联网先导区 .......... 17

4.3 四川成宜高速公路试点 .......... 18

5. 投资建议 .......... 19

6. 风险提示 .......... 19

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