券商的绝对价格、即证券公司指数于2024年7月份完成月线9转序列信号,临近5月均线;年初上证50,沪深300,创业板指和科创50形成季度9转序列,创业板指,沪深300和深圳成指形成月度级别9转序列、多个指数时间共振可以辅助判断底部的状态,支撑后期市场波动向上运行。
券商相对价格、即证券公司指数比价银行指数的比率于7月8日新低后周线级别回升,低点低于2018年10月19日底部,说明券商板块相比较银行板块处于极限低估的状态。
券商宽基择时模型和券商中证50&中证100模型的大级别(50天)和小级别(25天)同步共振走强,其中券商中证50&中证100模型大级别信号一年出1-2次,共振胜率有望超过71.4%,2022年6月和2023年7月 曾确认后出现券商板块大涨行情,模型统计大级共振确认后,券商指数未来50-60个交易日区间,平均收益约15.25%。
从RMB汇率三重底的确认和上证指数时间空间状态,预计2024年8月处于底部共振时间窗口、或有利于券商板块启动周线级别至月线级别的向上走势。同时多维度券商模型动力信号的走强,有利于带动全市场往中小盘风格的相对走强。
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