★ 全球新能源汽车发展步入快车道在政策扶持和技术进步的共同推动下，21 世纪以来全球新能源汽车产业迅速发展，近年产销量呈爆发式增长，纯电动汽车（BEV）是增量的主要来源。市场渗透率方面，2023 年全球新能源汽车渗透率达到 16%的新高，但整体仍处于较低水平，未来存在巨大发展空间。中美欧是全球主要的三大新能源汽车市场，2023 年 CR3 保有量占全球总量的 94%，其中中国保有量占比达 55%。

★ 三大主要市场核心推动力由政策逐步转向市场因素影响新能源汽车市场发展的关键因素可分为政策和市场因素两大方面。目前欧美政策端面临较大短期压力，欧洲补贴退坡、意在扶持本土产业链发展的保护主义措施增加、美国大选可能带来的政策摇摆风险给欧美电动化的短期前景带来不确定性；中长期来看，配套充电设施建设情况、电动车的经济性是支撑产业发展的核心市场因素。预计 2025-2026 年欧美车企的平价车型供给增加及电池厂产能投产放量将利好两地油电平价进程。

★ 疫情后中美欧三地道路汽油消费量预计于 2024 年达峰目前新能源汽车发展带来的油品替代主要发生在乘用车市场，道路燃料消费量受到冲击。本文首先针对影响道路油品消费量的三大核心因素（保有量、单车行驶里程、燃油经济性）进行讨论，之后通过构建定量模型分别对中美欧三地的道路汽油消费量、传统能源汽车保有量、新能源乘用车对油品的替代量进行测算，预测区间为 2024-2030 年。根据测算结果，预计中性情境下疫情后三地道路汽油消费总量将于 2024 年达峰，峰值为1302 万桶/天，略高于 2019 年消费水平。

★ 风险提示油价长期异常波动，经济衰退导致燃料需求受挫，新能源汽车核心技术路线变革。

目录

1、全球新能源汽车发展概况.......... 6

1.1、新能源汽车定义及分类.......... 6

1.2、全球新能源汽车发展现状.......... 7

1.3、重点区域市场发展回顾.......... 8

2、影响新能源汽车市场发展的关键因素.......... 12

2.1、政策因素.......... 12

2.2、市场因素.......... 19

3、新能源汽车发展对石油需求的影响.......... 24

3.1、中国道路汽油消费模型搭建.......... 24

3.2、中国道路汽油消费预测.......... 32

3.3、美国道路汽油消费模型搭建.......... 36

3.4、美国道路汽油消费预测.......... 38

3.5、欧洲乘用车道路汽柴油消费模型搭建.......... 41

3.6、欧洲乘用车道路汽柴油消费预测.......... 42

3.7、中美欧道路燃料汽油需求、新能源汽车替代量对比.......... 45

4、风险提示.......... 45

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