发展新质生产力，化工新材料国产替代势在必行。近年来随着我国化工行业生产技术的不断提升，我们陆续在众多产品领域突破了海外厂商的技术封锁，“国产替代”概念被更多的人关注。而在我国“加快发展新质生产力”的背景下，在“安全发展”的大目标下，实现“卡脖子”材料的突破、设备与工艺技术的国产化替代是我国实现“安全发展”的必经之路。在国产替代方向，我们优先建议关注半导体材料、OLED材料、COC/COP与PEEK等细分新材料。

半导体材料：大基金三期正式成立，将进一步推动国内半导体全产业链国产化的正向发展。随着全球半导体市场的逐步复苏，半导体材料作为行业上游的重要原料，其需求及市场规模也将得以恢复，利好国产半导体材料的验证、导入、销售。

COC/COP和PEEK：基于COC/COP和PEEK材料的优异性能，其分别在光学电子、医疗器械、半导体、高端制造等领域存在广泛应用，我国为下游需求增速最快的市场。这类细分新材料由于生产企业较少，技术突破难度高，绝大部分产能与市场份额均掌握在海外企业手中。国内企业经过数年研发，终于突破海外垄断，有望实现COC/COP与PEEK等细分新材料的规模化放量。

OLED材料：2022年以来，国产OLED面板厂商良率、稼动率提升明显，国产OLED面板出货量及市场份额快速增长。随着OLED在中尺寸应用领域渗透率的不断提升，OLED产业将有望实现持续性地快速增长，上游国产材料厂商持续受益。另外，随着京东方、维信诺等国内大厂陆续布局8.6代AMOLED生产线，也将使得部分拥有高世代OLED设备供应能力的国产厂商受益。

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