核心观点：

着眼安全边际，加大龙头左侧布局。

持续加大对核心龙头的左侧布局。即将进入半年报的密集发布期，相关业绩预期已经在 7 月充分释放。当前，板块持仓及龙头估值已处于历史低位，产业政策不断出台，建议立足中长期，持续加大对核心龙头的左侧布局。

全球科技股波动对板块影响较小。近期，海外科技股波动较大。对计算机板块而言，从短期来看，考虑到目前行业的出口属性较弱，因此对基本面影响较小；从中长期来看，基于流动性传导机制及国内国际双循环的新发展格局，有望带来新机遇，但尚需进一步观察。

本文第二章，对信息安全产业进行了重点跟踪。近期，公安部、国家网信办公布《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，涉及到新的网络身份认证平台建设，将给产业带来新的市场机会，建议积极关注。

【建议关注】金山办公、神州数码、海光信息、紫光股份、浪潮信息、中控技术、同花顺、科大讯飞、顶点软件、软通动力、中科创达、启明星辰、指南针、恒生电子、新大陆、卫宁健康、宝信软件、中科曙光、大华股份、用友网络、龙芯中科、中国长城、广电运通、深信服、中国软件、萤石网络、国网信通、广联达、石基信息、润和软件、中科软、太极股份、云天励飞-U、电科数字、万兴科技、莱斯信息、虹软科技、朗新集团、新国都、金证股份、拉卡拉、泛微网络、中望软件、天融信、创业慧康、长亮科技、国能日新、嘉和美康、三未信安风险提示：板块业绩不达预期；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可能带来短期业绩下降；金山办公、海光信息、中控技术为兴业证券做市公司。

目 录

1、行业周观点 .......... - 3 -

2、信息安全：网络身份认证带来新机遇 .......... - 4 -

2.1、政策持续加持，安全事件驱动景气提升.......... - 4 -

2.2、市场规模稳健增长，业务结构不断优化.......... - 6 -

2.3、降本增效成果逐渐显现，业绩有望回暖.......... - 7 -

2.4、投资建议 .......... - 8 -

3、本期行情回顾 .......... - 9 -

4、重大新闻 .......... - 10 -

5、行业新闻 .......... - 10 -

6、公司动态 .......... - 12 -

7、一级投融资总结 .......... - 13 -

8、中标信息统计 .......... - 15 -

9、风险提示 .......... - 20 -

因篇幅限制，仅展示部分，更多重要内容、核心观点，请下载报告。