全球产业趋势跟踪周报（0729） 相关报告产业趋势方面，Meta 开源 AI 模型 Llama3.1，赋能中小模型蒸馏开发；Open AI 进军搜索引擎，推出 SearchGPT；Google 加入大模型“内卷”，拿下奥数首银。政策方面，设备更新、消费品以旧换新政策超预期，国企改革再发力。

【主题与产业趋势】产业趋势一：Meta 发布开源 AI 模型 Llama3.1，赋能中小模型蒸馏开发。7 月 23 号，Meta 公司发布了迄今为止最强大的开源 AI 模型 Llama 3.1。开源大型语言模型通常在功能和性能方面要落后于闭源模型，此次新发布的 Llama 3.1 405B 不仅规模庞大，性能也十分强劲，可称得上是开源 AI 领域的一个重要里程碑。产业趋势二：Open AI 进军搜索引擎，推出SearchGPT。北京时间 7 月 26 日凌晨，OpenAI 发布 AI 搜索新产品SearchGPT，正式宣布进入备受期待的搜索市场。SearchGPT由 GPT-4 系列模型驱动，能够实时访问互联网信息。目前 SearchGPT 只是一个“原型”，产品使用要排队等待进入 Waitlist，目前只向 10000 名测试用户开放。产业趋势三：Google 加入大模型“内卷”，拿下奥数首银。7 月 25 日，谷歌DeepMind 公布了一项重大成绩，使用 AlphaProof 和 AlphaGeometry 2 两个混合大模型参加了 2024 年国际数学奥林匹克竞赛（IMO）并获得了银牌，突破性解决了数学中的高级推理问题。

【政策端】1）家电以旧换新，《家电以旧换新实施办法》详细部署了以旧换新的资金来源、补贴产品范围、销售企业及回收企业的确定方法，以及以旧换新流程；2）汽车以旧换新：《汽车以旧换新实施办法》提出中央财政按照确定的补贴标准，“对地方实行补贴资金包干；3）设备更新：设备更新支持力度超过预期。4）国企改革方面，涉及的重点内容主要包括：增强核心功能，聚焦“五个价值”,提出开展国有经济增加值核算、提升战新产业收入及增加值占比；支持中央企业设备更新改造，未来 5 年计划总投资超 3 万亿元；支持发展新质生产力，今年超过 80%的国有资本经营预算用于支持企业科技攻关、产业升级；支持人工智能产业，启动“AI 赋能产业焕新”工作，在算力、算法、数据、应用上同步发力。 【重要资讯】经济数据：7 月 25 日，美国商务部公布首次预估数据显示，今年第二季度美国经济增长 2.8%，高于第一季度 1.4%的增长率。人工智能：上海市印发《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案》。 

【短期产业趋势关注及建议】从短期角度， 7月重点关注五大具备边际改善的赛道：消费电子（AI 手机、AI PC）、AI 算力（AI 芯片、存储、光模块、PCB、交换机）、船舶（集运、造船、油运）、能源（石油石化、煤炭）、电力。

【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与 AI 生态的完善、AI 商业模式的落地、以及 AI 对消费电子、机器人等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产 AI 应用与算力、国产集成电路产业链），以及双碳周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

【全球股市表现】上周全球股市涨跌分化，其中公用事业和材料表现较好，其他行业普遍表现一般。

风险提示：政策落地不及预期、主观预测存在偏差、产业发展不及预期。

正文目录

一、核心关注与投资建议 .......... 3

1、 本周重要事项前瞻 .......... 3

2、 市场交易热点 .......... 3

3、 主题与产业趋势变化：Meta 开源 AI 模型 Llama3.1, Open AI 进军搜索引擎，Google 加入大模型“内卷” .......... 4

（1）Meta 开源 AI 模型 Llama3.1，赋能中小模型蒸馏开发 .......... 4

（2）Open AI 进军搜索引擎，推出 SearchGPT .......... 5

（3）Google 加入大模型“内卷”，拿下奥数首银 .......... 6

4、 投资建议 .......... 9

二、政策端：设备更新、消费品以旧换新政策超预期，国企改革再发力 .......... 10

1、设备更新、消费品以旧换新政策超预期 .......... 10

（1）家电以旧换新 .......... 10

（2）汽车以旧换新 .......... 11

（3）设备更新 .......... 13

2、国企改革 .......... 13

三、全球观察：全球市场跟踪 .......... 15

1、 全球股市行业表现 .......... 15

2、 全球强势股与异动股简析 .......... 15

四、重要资讯速递.......... 18

1、 国内重要资讯与产业政策 .......... 18

2、 国外重要资讯与产业政策 .......... 20

3、 全球重点科技公司跟踪.......... 22

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