行业要闻中国信通院：中国信通院正式启动 AI 大模型算子适配生态建设工作。第一批大模型算子级适配测试主要围绕大语言模型算子的丰富度、功能、性能开展，现已正式启动报名。

华为：蝉联第一！华为云强势领跑中国私有云 Web 应用防火墙市场。IDC发布《中国云 Web 应用防火墙市场份额，2023：WAAP 成为共同演进方向》，2023 年中国云 WAF 市场规模达 21 亿元。

公司动态世纪瑞尔：7 月 22 日消息，公司持股 5%以上股东上海山东铁路基金计划拟以集中竞价交易、大宗交易方式减持其持有的不超过 17,553,181 股公司股份（即不超过公司总股本的 3%）。

新大陆：7 月 23 日消息，公司发布 2023 年年度权益分派实施方案，拟每10 股派发现金股利 2.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本周观点中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》，以改革助力实现高水平科技自立自强，大力发展以人工智能为代表的新质生产力。在全球科技产业博弈的大趋势下，回顾计算机版块历史，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在科技内需最重要的两个方向：国内算力需求与自主可控。当前国内处于 AI 快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，考虑中美算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定主线；同时在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。国内算力需求与自主可控有望成为最核心主线，建议重点关注相关领域龙头：自主可控：中国软件、寒武纪、达梦数据、中国长城、软通动力、纳思达等企业。

国内算力需求：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城等国产 AI 服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产 AI 芯片企业。

风险提示政策落地不及预期；行业竞争加剧。

目录

1 本周观点 .......... 3

1.1 重磅政策进一步聚焦科技内需，加快实现高水平科技自立自强 .......... 3

1.2 自主可控：需求侧、供给侧积极变化共同推动行业迎来新机遇 .......... 5

1.3 算力需求：政府、运营商等大力推动，开启算力基础设施建设新阶段 .......... 9

1.4 投资建议 .......... 12

2 行业新闻 .......... 13

3 公司新闻 .......... 14

4 本周市场回顾 .......... 15

5 风险提示 .......... 17

附录 .......... 18

插图目录 .......... 19

表格目录 .......... 19

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