2024 世界人工智能大会召开，通用大模型与多模态大模型持续涌现，AI 应用已经深入各个领域，持续为企业赋能。端侧 AI方面，骁龙 X Elite 芯片能支持在终端侧运行超过 130 亿参数的生成式 AI 模型；OPPO、vivo、联想、中兴、戴尔均带来自己的AI 端侧产品；智能驾驶厂商也积极探索大模型上车。数十款机器人亮相，已能够完成各种高难度与精细化动作，期待技术迭代下机器人对各领域的助力。建议关注：1）中报预期较好的业绩标的：纳思达、道通科技等；2）政策催化方向，建议重点关注信创、税改预期和电改深化；3）AI 中的算力和流量入口标的：金山办公、虹软科技、中科曙光、科大讯飞等。

行情回顾： 上期，计算机（申万）指数下跌 2.74%，跑输沪深 300 指数 1.86pp。

投资组合：本期建议：浪潮信息、金山办公、纳思达、道通科技、宝信软件、理工能科、顶点软件、国能日新。

上期回顾：上期建议组合为——中科曙光、金山办公、纳思达、道通科技、达梦数据、宝信软件、海康威视、顶点软件、国能日新，同权重下上期组合涨幅为-4.52%，同期计算机（申万）指数涨幅为-2.74%，组合超额收益-1.78%。

持续关注标的见报告正文部分风险提示宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。

目录

一、行情回顾..........1

二、投资建议..........1

三、投资组合..........4

四、产业要闻..........4

五、重要公告..........4

六、风险提示..........6

因篇幅限制，仅展示部分，更多重要内容、核心观点，请下载报告。