报告摘要
内容目录
1. 透视 A 股：周度全观察 .......... 12
图表目录
图 1. 2024Q2A 股主动型基金四季报仓位变刖速览 .......... 4
图 2. 2024Q2 主动型基金主要板块配置比例 .......... 4
图 3. 2024Q2 主动型基金主要板块绝对增/减持情况、相对增/减持及季度涨跌幅 .......... 4
图 4. 当前 2024Q2 普通+偏股型基金一级行业增减持汇总 .......... 5
图 5. 当前 2024Q2 普通+偏股型基金二级行业增减持汇总 .......... 5
图 6. 2024Q2A 股主动型基金持仓分位数 .......... 6
图 7. 大消费及高股息细分板块仓位及增减持汇总 .......... 6
图 8. 大消费及高股息细分板块仓位及增减持汇总 .......... 6
图 9. 以沪深 300ETF 为代表的被动型基金成为主力资金 .......... 7
图 10. 大消费相关内需板块全部减仓 .......... 7
图 11. 此前重仓消费基金调仓思路 .......... 8
图 12. 当前出海 50 指数持仓水平相当于 2017 年的茅指数 .......... 8
图 13. TMT 板块仓位及增减持汇总 .......... 8
图 14. AI 数字经济及新能源细分板块仓位及增减持汇总 .......... 9
图 16. 新能源细分行业仓位变动 .......... 10
图 17. 此前重仓新能源基金调仓思路 .......... 10
图 18. 2024Q2 主动型基金前 20 大重仓股 .......... 10
图 19. 2024Q2 主动型基金增持前二剁大重仓股 .......... 11
图 20. 上周 A 股全面上涨，成交量相较上一周有所上涨 .......... 12
图 21. 申万一级行业估值 .......... 13
图 22. 申万一级行业 PIG 指标（赔率） .......... 13
图 23. A 股行业估值分刖指数：上周行业分刖指数环比上則 .......... 14
图 24. A 股主要指数估值 .......... 14
图 25. 国际估值分行业对比 .......... 15
图 26. 国际估值分板块对比 .......... 15
图 27. 上周成长风格上則，周期风格下降 .......... 15
图 28. 中观景气：一级行业（滚动更新） .......... 16
图 29. 中观景气：下游消费部分，6 月新能源汽车销量同比增长 30.1% .......... 16
图 30. 近期各领域主要商品价格跟踪简报 .......... 17
图 31. 6 月船舶出口持续增长 .......... 18
图 32. 当前各细分行业工业增加值和 PPI 分布图（6 月） .......... 18
图 33. 本月各指数一致预测净利润(FY1)环比变刖 .......... 19
图 34. 本月各指数一致预测净利润(FY2)环比变刖 .......... 19
图 35. 上月一致预测净利润(FY1)环比上則较多的行业 .......... 19
图 36. 上月一致预测净利润(FY2)环比上則较多的行业 .......... 19
图 37. M1 和 M2 同比增速（%） .......... 20
图 38. 社融存量同比增速 .......... 20
图 39. 货币市场：上周流动性边际不变 .......... 20
图 40. 国债及外汇市场：上周国债收益率下降，人民币則值 .......... 21
图 41. 重要股东减持：上周通信减持最多 .......... 21
图 42. 基金发行和仓位：上周发行环比上則，仓位处劆史中位 .......... 22
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