7 月上板块走势回顾：2024 年 7 月上（7 月 1 日-7 月 15 日），大盘指数中，上证综指上涨 0.22%，深证成指下跌 0.53%，创业板指下跌 0.62%，沪深 300上涨 0.42%。截至 2024 年 7 月 15 日，申万电子指数为 3475.52，较 7 月 1日上涨 2.21%，行业涨跌幅在所有一级行业中排序 2/31。2024 年 7 月上，申万电子各子行业中，元件板块上涨 5.83%，半导体板块上涨 3.31%，消费电子板块上涨 1.53%，电子化学品板块下跌 0.35%，光学光电子板块下跌1.00%，其他电子板块下跌 2.30%。2024 年 7 月上，申万电子行业 172 支个股上涨，则成电子（76.16%）、经纬辉开（49.71%）、生益电子（36.22%）涨幅居前；有 311 支个股下跌，百邦科技（-38.89%）、ST东旭 B（-22.95%）、ST 旭电（-22.38%）跌幅居前。2024 年 7 月上，电子行业上市公司中，龙腾光电、工业富联、传音控股的机构持股比例居前，分别为 90.24%、89.29%、85.08%。

AI 赋能三星新一代智能设备，开启 Galaxy AI 时代新篇章。北京时间 2024年 7 月 10 日晚，三星召开 Galaxy 全球新品发布会，正式发布了三星最新款折叠屏手机Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6以及Galaxy Watch Ultra、Galaxy Ring 等智能设备。折叠屏手机 Galaxy Z Fold 6、Galaxy Z Flip 6 将折叠形态与 AI 相融合，打造出了一系列创新的 AI 体验，如：Galaxy Z Flip6 推出了双屏同传功能、可以直接从智能外屏发送消息等。在可穿戴智能设备方面，Galaxy Ring、Galaxy Watch7 和 Galaxy Watch Ultra 与 Galaxy AI 相结合，可以实时监测用户的心率、睡眠、运动状态等数据，为用户打造全面的 AI 健康监测系统，提供个性化建议。

荣耀发布 Magic V3，引领折叠屏毫米时代。北京时间 2024 年 7 月 12 日，荣耀发布了 Magic V3/Vs3 折叠屏手机、MagicBook Art 14 轻薄本等新产品。

其中 Magic V3 折叠屏手机折叠状态下机身厚度仅为 9.2mm，刷新了智能手机内折折叠屏的最薄记录。系统功能方面，端侧 AI 赋能操作系统，为 Magic折叠屏系列智能手机带来全新的 AI 体验，Magic V3 首发 AI 离焦护眼技术，利用 AI 缓解短暂性近视、舒缓视疲劳，还推出了任意门 AI 交互、灵动胶囊、AI 对端降噪、大屏应用四开等功能。作为荣耀首款高端旗舰轻薄本，荣耀MagicBook Art 14 集轻薄、灵动慧眼、AI 功能等产品特性于一身。MagicBook Art 14 将 AI 技术与用户体验相融合，带来更符合用户实际使用需求的场景化人机交互体验，支持 AI 智慧搜索、AI 知识问答、AI 文档总结、AI 对端降噪等多种 AI 功能。

三星、荣耀等主流手机厂商积极建设 AI 生态，推动 AI 与智能设备结合发展。

主流手机厂商加速在折叠屏手机领域布局，与端侧 AI 深度结合，挖掘更适用于折叠屏手机的 AI 功能，同时针对智能手表、PC 等不同的智能设备设计相应的 AI 功能，软件与硬件相辅相成，全面赋能智能设备。

风险提示： 1、宏观经济恢复不及预期，电子行业下游需求不及预期；2、贸易摩擦加剧，电子行业供应链进一步受限的风险；3、若电子行业技术研发和迭代、产品推进不及预期，存在国产替代不及预期的风险；4、电子行业竞争加剧，使得部分企业盈利能力下滑的风险。

内容目录

1、AI赋能智能设备，头部厂商折叠屏手机加速布局 .......... 3

2、行业新闻 .......... 6

3、公司动态 .......... 8

4、市场动态 .......... 9

5、风险提示 .......... 11

图表目录

图表 1：Galaxy Z Fold6 规格参数及功能 .......... 3

图表 2：Galaxy Z Flip6 规格参数及功能.......... 3

图表 3：Galaxy Z Fold6 绘画助手功能 .......... 4

图表 4：Galaxy Z Flip6 大视野智能外屏快捷回复功能.......... 4

图表 5：Galaxy Ring 规格参数及功能.......... 4

图表 6：Galaxy Watch7 规格参数及功能 .......... 4

图表 7：Galaxy Watch Ultra 规格参数及功能 .......... 5

图表 8：Galaxy Watch Ultra 快速估算 FTP 功能 .......... 5

图表 9：Magic V3 规格参数及功能.......... 6

图表 10：MagicBook Art 14 规格参数及功能.......... 6

图表 11：申万一级行业 7 月上涨跌幅（7 月 1 日-7 月 15 日） .......... 10

图表 12：申万一级行业年初至今涨跌幅（截至 7 月 15 日） .......... 10

图表 13：申万电子细分行业 7 月上涨跌幅（7 月 1 日-7 月 15 日） .......... 10

图表 14：申万电子行业 7 月上股价涨跌幅前十标的（7 月 1 日-7 月 15 日） .......... 11

图表 15：电子行业 2024 Q1 机构持股比例前十标的（截至 2024 年 7 月上）.......... 11

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