下半年专项债加速叠加特别国债发行，资金到位有望加速。叠加基数回落以及天气因素，判断下半年实物工作量有望迎来弱改善。方向上关注：1）专业工程出海：商业模式优异，海外景气正佳；2）传统央国企：国企改革抨进，价值重估可期；3）顺周期&地产链：政策戁续发力，底部价值配置；4）新质生产力：布局政策方向，或折潜力赛道。

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