国内 AI 动态跟踪:AI 陪伴产品稳健增长,豆包 6 月广告投放金额破亿元。根据 SimilarWeb,上周(2024/06/24-2024/06/30)国内主要 AI大模型产品网页端访问量:kimi 543.74 万次,环比下降 2.29%;文心一言 385.53 万次,环比下降 3.87%;通义千问 205.21 万次,环比上升 2.34%;豆包 157.09 万次,环比上升 1.76%;智谱清言 80.23 万次,环比下降 6.71%;讯飞星火 72.72 万次,环比上升 2.86%;天工AI 70.80 万次,环比上升 10.63%;腾讯元宝 14.42 万次,环比上升8.78%;App 下载量看,根据七麦数据,kimi 10.61 万次,环比上升1.17%;文心一言 17.30 万次,环比下降 8.42%;通义千问 7.23 万次,环比下降 2.58%;豆包 208.28 万次,环比上升 2.04%;智谱清言2.61万次,环比下降 22.54%;讯飞星火 8.67 万次,环比上升24.66%;腾讯元宝 2.31 万次,环比下降 3.39%。
海外 AI 动态跟踪:ChatGPT 保持领先,Claude 持续增长。根据SimilarWeb,上周(2024/06/24-2024/06/30)海外主要 AI 大模型产品网页端周度访问量分别为:ChatGPT 64363.52 万次,环比下降 2.60%;Claude 2069.23 万次,环比上升 35.06%;Gemini 49.77 万次,环比下降 26.06%。
人工智能大会在上海召开,关注前沿技术&产品落地;海外多家公司发布 AI 视觉模型,图片&视频产品能力强化。本周上海举办 WAIC,众多模型和应用亮相,根据公司公众号,阶跃星辰、哔哩哔哩等发布最新模型,百度智能云宣布 ERNIE 4.0 和 ERNIE 3.5 大幅降价。关注前沿技术发展和应用落地效果提升。海外看,Meta 发布了其最新的 AI 模型——Meta 3D Gen(3DGen),可在 1 分钟内生成高质量 3D 素材;根据彭博社,Runway 凭借 Gen-3 Alpha 估值将达到 40 亿美金。
投资建议。持续关注 AI 对游戏、营销、教育、影视等行业的赋能。建议关注:(1)游戏:有望进一步将游戏内容精品化,提升优质游戏产能,关注腾讯控股、网易-S、三七互娱、恺英网络、完美世界、神州泰岳、盛天网络、姚记科技、吉比特、电魂网络、游族网络等。(2)营销:提升广告内容的生成效率和效果,关注有 AI 工具产品布局的蓝色光标、易点天下、分众传媒等。(3)教育:大模型在知识理解与问答上展现出优异能力,在教育领域有诸多应用可能,关注佳发教育(计算机组覆盖)、视源股份、世纪天鸿、南方传媒等。(4)影视:有望助力影视行业工业化&精品化,关注华策影视、博纳影业、光线传媒、柠萌影视等。
风险提示。模型迭代效果不及预期;商业化应用落地不及预期;版权、伦理、内容质量的风险。

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