• 关注点一：网络优化提升计算集群性能，Infiniband与RoCE方案市场渗透率提升。

• 关注点二：AI端侧应用落地，拉动边缘/端侧计算芯片需求。

• 关注点三：消费电子需求回暖，存储市场现货均价及颗粒出货价先后进入涨价区间。消费电子领域需求复苏态势有望延续，带动上游半导体产业链步入上行周期。

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