临近中报期，优先关注业绩趋势向好的细分龙头：必选消费中公牛集团和百亚股份延续明确的成长趋势，期待晨光股份逐步修复；看好裕同科技稳健成长及利润率拐点，关注三片罐龙头的业绩弹性及金属两片罐格局改善；出口链关注优质企业回调加仓机会，如匠心家居、嘉益股份等，以及有业绩加速预期的公司；近期内外盘浆价差扩大，期待下半年旺季需求恢复带动的小幅涨价行情，看好太阳纸业、玖龙纸业、特种纸龙头等；家居景气磨底阶段，看好龙头长期提份额趋势，同时股息投资价值提升。

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