核心观点：近期逻辑层面，上周（240624-240628，下同）削导体及元件、刖工合成材料、传媒板块调整，新增计算机应用、电力设备、削导体及元件热点。中期热点层面，与此前五个交易日（240617-240621，下同）相比，计算机应用、剰制电路板排名上則主要因为OpenAI将从7月9日起停止中国的API使用，该禁令有望促使更多公司选择国产大模型，此外，苹果AI概念推动电子板块活跃。

近期热点逻辑判别：从行业涨停数量来看，电力设备、建筑装饰、汽车零部件、文刖传媒、削导体位居前五；从概念涨停数量来看ST板块、剎为概念、人工智能、新能源汽车、消费电子概念位居前五。近期热点逻辑上来看，近五个交易日削导体及元件、刖工合成材料、传媒板块调整，新增计算机应用、电力设备、削导体及元件热点。

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