市场关注苹果产业链和美光业绩上周，英伟达股价先跌后涨，最终跌幅收窄至-2.39%，苹果股价则先涨后跌，最终涨幅为+1.51%。A 股市场继续关注苹果产业链，蓝思科技（+5.4%）、歌尔股份（+5.3%）、鹏鼎控股（+4.9%）、立讯精密（4.2%）、长盈精密（+3.5%）等涨幅领先，截止 6/28，根据华泰电子统计，消费电子板块 2024 年 PE 为18.4x，后续建议关注二线果链标的补涨，以及 AI+XR 进展催化。6/27，美光披露 3QFY24 业绩，单季度实现营收 68 亿美元，位于此前指引上限（64-68亿），EPS 为 0.62 元，高于此前指引的 0.38-0.52 元。公司预计 4QFY24 收入 74-78 亿美元，中值与彭博一致预期持平。需求来看，公司继续认为 24年全球服务器出货量将增长中高个位数，而 PC 及手机增长低到中个位数。

华泰观点：关注世界人工智能大会

7/4-7/7，世界人工智能大会（WAIC）将于上海世博展览馆举办，本次大会主题为“以共商促共享 以善治促善智”。根据 WAIC 官网介绍，本次大会主论坛演讲嘉宾包括百度 CEO 李彦宏、商汤科技董事长兼 CEO 徐立以及智谱 AI CEO 张鹏等二十余位国内外人工智能及相关交叉领域专家或代表，聚焦大模型、AI 基础设施、智能终端等重点领域的产业发展探讨。其中，7/5，华泰将举办世界人工智能大会科技金融创新论坛，与上市公司管理层及行业专家共同探讨 AI 重塑全球科技产业链背景下的投资机遇。

A 股：SW 电子下跌 2.8%，跑输上证指数（-1.0%）过去一周全部 A 股日均成交额合计 6,661 亿元，环比下跌 6.27%。电子板块涨幅居前的企业包括：乐鑫科技（+19.4%）、蓝思科技（+5.4%）、歌尔股份（+5.3%）；跌幅居前企业包括：芯原股份（-17.4%）、慧智微-U（-17.4%）、长光华芯（-15.7%）。全部 A 股北向资金上周合计净流出 117.6 亿元，主要增持韦尔股份、工业富联、立讯精密，减持传音控股、蓝思科技、顺络电子。

TMT 其它板块，SW 通信跌 1.7%，SW 计算机跌 3.4%，SW 传媒跌 1.0%。

港股：恒生科技指数下跌 4.0%，跑输恒生指数（-1.7%）过去一周全部港股日均成交额合计 747 亿港元，环比下跌 8.79%。恒生科技成分股中涨幅居前包括：ASMPT（+12.4%）、网易-S（+6.3%）、高伟电子（+6.0%）；跌幅居前企业包括：东方甄选（-12.0%）、阿里健康（-10.6%）、华虹半导体（-10.2%）。传媒互联网板块，阿里巴巴跌 2.1%，腾讯跌 2.4%。

南向资金上周合计净流入 93.3 亿港元，主要增持中国移动、腾讯控股、小米集团-W，减持美团-W、金山软件、中国电信。

海外：纳指下跌 0.09%，标普 500 下跌 0.08%，日经 225 上涨 2.6% 过去一周纳斯达克中概股下跌 2.8%，纳指下跌 0.09%，费城半导体下跌1.2%。十年美债利率上涨 11bp 至 4.4%。全球半导体板块涨跌幅居前企业包括：三星电子（+2.3%）、拉姆研究（+1.4%）；跌幅居前企业包括：高通（-6.3%）、联发科（-6.0%）、美光（-5.7%）。美股互联网：亚马逊涨 2.2%，Meta 涨 1.9%。美股汽车板块：Rivian（+30.0%）、特斯拉（+8.1%）、小鹏（-5.2%）。日本股市：日经 225 涨 2.56%，科技股方面，涨幅居前为 Advantest（+11.1%）、日立（+7.4%）；跌幅居前为 Disco（-4.0%）、Ibiden（-3.6%）。

风险提示：中美贸易摩擦升级风险，宏观下行风险，创新品渗透不及预期风险。本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容，均系对其客观公开信息的整理，并不代表本研究团队对该公司、该股票的推荐或覆盖。

正文目录

电子板块行情和个股涨跌幅 .......... 3

全球股市主要指数 .......... 3

A 股科技板块个股涨跌幅 .......... 7

全球科技板块个股涨跌幅 .......... 12

全球市场日历及估值 .......... 15

全球市场.......... 15

A 股市场 .......... 16

港股市场.......... 17

日股市场.......... 18

美股市场.......... 19

债券市场.......... 19

电子板块公司重要事件 .......... 21

上周沪深港通持仓变化 .......... 24

电子行业高频数据追踪 .......... 27

全球面板行业数据 .......... 27

全球手机行业数据 .......... 29

全球 MLCC 行业数据 .......... 31

全球汽车&新能源行业数据 .......... 33

全球半导体行业数据 .......... 35

全球比特币和以太币数据 .......... 38

中国宏观数据 .......... 40

全球宏观数据 .......... 43

风险提示.......... 43

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