核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。

1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。

板块动态：

6 月 14 日，全球半导体观察：全球市场研究机构 TrendForce 集邦咨询表示，相较去年第一季，供应商为解决渠道库存积累严重的问题，大幅调降生产目标，因此今年第一季智能手机生产量即便低于疫情前 3 亿部以上的水平，但仍有看似不错的 18.7%年增率，总出货量为 2.96 亿部。全球消费支出受到高通胀及国际形势冲突的压力，相对保守，加上部分品牌第一季生产积极，导致渠道库存升高，必须优先进行调节，因此 TrendForce 集邦咨询对第二季的生产数量预测不太乐观，预估将较前一季度衰退 5-10%。从第一季的生产市占率排名来看，全球前六名依序为 Samsung，Apple，Xiaomi，OPPO，Transsion 及 Vivo，概括近八成市占。

6 月 13 日，SEMI：荷兰埃因霍温市议会投票通过了 ASML 在该市北部进行重大扩张的计划。该委员会表示，此次扩张计划可容纳多达 2 万名新员工。根据产能扩计划，ASML 计划 2025 年至 2026年的年产能提高至 90 台 EUV（极紫外光）光刻系统和 600 台 DUV

（深紫外光）光刻系统，同时 2027 年至 2028 年 High-NA EUV 系统的产能也将提高到 20 台。

6 月 14 日，ledinside：外媒报道，信越化学已开发出制造半导体封装基板的设备，后续还将寻求新的制造方法来生产 Micro LED 制造系统。该设备是一种使用准分子激光的高性能加工设备，它将半导体制造工艺前端中使用的双大马士革法应用于封装基板制造工艺（后端工艺）。因此，中介层的功能可直接整合到封装基板中。这不仅消除了对中介层的需求，而且还实现了传统制造方法无法实现的进一步微细加工。由于不需要封装基板制造工艺中的光刻胶工艺，它还降低了成本和资本投资。

6 月 11 日，格隆汇：越南官方媒体称，鸿海将在其位于越南北部北江省的工厂，为诺基亚(Nokia)生产 5G AirScale 设备，包括用于 5G基础设施的最新一代大规模 MIMO AirScale 产品。生产计划将于 7月开始，预计从 9 月起会增产。

2）航空航天板块：重点关注 PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。

板块动态：

6 月 12 日，每日经济新闻：光启技术（002625.SZ）6 月 12 日在投资者互动平台表示，在航空航天领域，公司除了碳纤维外还有自主研发的高端碳纤维复合材料、石英纤维复合材料以及高性能超材料蜂窝、超材料射频传感等系列产品均可用于无人驾驶飞行器。公司拥有中国规模最大的航空超材料机体结构生产制造基地，具备先进复合材料构件制造、射频孔径综合制造、装配喷涂等航空装备的体系化生产制造能力。在各类型航空飞行器上积累了十多年的射频综合设计、机体结构设计、结构强度仿真、电磁性能仿真以及试验测试能力，是超材料航空结构的重要工业基础。

3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。

板块动态：

6 月 13 日，中国新闻网：根据工信部网站发布的信息，2024 年 1月至 4 月，中国光伏产业持续高位运行。在此期间，全国晶硅光伏组件的出口量达到 83.8GW，同比增长 20%，光伏产品的出口总额则达到 127 亿美元。在生产环节方面，全国多晶硅产量达到 70 万吨，硅片产量为 320GW，其中 26.3GW 用于出口。晶硅电池的产量达到240GW，而晶硅组件的产量则增长至 196GW，同比增长 52.9%。

这些数据表明，中国在光伏产业的多个生产环节中都实现了显著增长，进一步推动了全球可再生能源市场的发展。

4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。

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