1.新能源汽车 中汽协公布 6 月新能源汽车产销数据 

2024 年 6 月我国新能源汽车产销量同环比提升，均突破百万辆。

根据中汽协数据，2024年6月我国新能源汽车销量达104.9万辆，同环比分别上升 30.1%、9.8%；渗透率达 41.1%，同环比分别提升10.4pct、1.6pct。在新增优质供给增加等因素的推动下，国内电动化率持续深化，未来渗透率仍具备可观空间，有望带动全产业链需求增长。

2.新能源 关注新兴市场光伏需求扩容 伴随着产业链价格维持低位，光伏发电经济性凸显，其应用场景扩大带动光伏需求持续扩容。除传统的中美欧市场外，亚非拉等地区由于其良好的太阳能资源禀赋以及薄弱的发电能力，光伏需求正快速攀升，我们认为，具备优质市场布局的相关环节有望率先受益。

国内海风企业海外市场开拓持续推进 国内头部企业有望持续受益于欧洲海风订单外溢。国内海缆、管桩头部企业已具备欧洲订单的历史交付业绩(如中天、东缆、大金等)，产品质量&交付速度等通过欧洲业主认可。在欧洲 24-30 年海风装机高增背景下，欧洲本土企业供应瓶颈将带来国内企业的出海机会，未来欧洲海风订单有望持续获取。

3. 电力设备&工控 国家电网公司签署沙特柔性直流输电换流站工程总承包合同 全球新能源装机快速增长+电网改造升级+加大基础设施配套+制造业大规模扩张+数据中心建设+跨国电网互联等需求的驱动，电网投资景气上行，部分海外国家面临较强的主网建设需求。中国是全球高压、超高压、特高压电网建设的引领者，国内相关设备供应商有望显著受益。

4.风险提示 新能源汽车行业发展不达预期；新能源装机、限电改善不达预期；产品价格大幅下降风险；电网建设不及预期、招中标情况不及预期等。

正文目录 

1. 周观点 ..........3

1.1. 新能源汽车..........3

1.2. 新能源..........4

1.3. 电力设备&工控 .......... 10

2. 行业数据跟踪.......... 11

2.1. 新能源汽车.......... 11

2.2. 新能源.......... 17

3. 风险提示.......... 20

图表目录

图 1 2023/2024 年陆上风电不含塔筒主机中标均价(元/kW)..........7

图 2 2023/2024 年陆上风电含塔筒主机中标均价（元/kW）..........7

图 3 2023/2024 年海上风电含塔筒主机中标均价(元/kW) ..........7

图 4 2023-2024 年 5 月风电主机招标规模（GW）..........8

图 5 2023-2024 年 5 月陆&海风电主机招标规模（GW）..........8

图 6 长江有色市场钴平均价（万元/吨）.......... 14

图 7 四氧化三钴（≥72%,国产）价格走势（万元/吨） .......... 14

图 8 硫酸钴（≥20.5%,国产）价格走势（万元/吨） .......... 14

图 9 三元材料 523 价格走势（万元/吨）.......... 14

图 10 国内新能源汽车月度产销情况 .......... 14

图 11 国内新能源乘用车月度数据 .......... 15

图 12 国内动力电池月度装机数据 .......... 15

图 13 国内月度充电桩保有量与车桩增量比情况 .......... 16

图 14 光伏组件出口规模（GW） .......... 19

图 15 逆变器出口金额（亿美元） .......... 19

表 1 锂电池及材料价格变化 .......... 13

表 2 光伏产品价格变化.......... 18

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