2024年中国工业软件行业分析：国产化浪潮下的质变与飞跃『附报告下载』 - 热点洞察

本次，我将为大家剖析由德邦证券发布的《工业软件行业分析：质变，从国产化到全链路至规模化》。该报告共24页，涵盖了众多重要信息和核心论点。若您希望深入了解，请参阅原报告，获取方法已在文档的最后部分提供。

报告核心内容

随着全球工业的快速发展，工业软件作为现代工业体系中不可或缺的组成部分，其重要性日益凸显。中国工业软件行业在国产化浪潮的推动下，正经历着从质变到飞跃的转型过程。本文旨在深入分析中国工业软件行业的发展现状、面临的挑战与机遇，以及未来的发展趋势。

关键词：工业软件、国产化、质变、全链路、规模化

一、工业软件国产化：从“有”到“用”的跨越

工业软件作为工业领域的皇冠，是沉淀了工业知识、技术与经验的智慧结晶。中国工业软件行业在国产化进程中，已经从简单的“有”迈向了更加深入的“用”。这一过程中，研发设计类软件的国产化尤为关键，它不仅关系到工业软件的整体竞争力，也是实现自主可控的核心。当前，中国工业软件厂商通过自研，已经初步形成了系列产品，研发效益逐渐体现，国产化率稳步提升。

数据显示，2019-2023年，中国工业软件上市公司整体研发费用率逐年上升，2020-2023年的复合年增长率（CAGR）高达23.51%，净利润的CAGR更是达到了39.8%，超过同期研发费用的增速。这表明中国工业软件厂商在研发上的投入已经开始获得回报，形成了研发投入与产品效益之间的正向循环，为进一步的研发和创新提供了坚实的基础。

二、工业软件并购史：全链路布局与马太效应

工业软件行业的发展史在很大程度上是并购史。并购是工业软件公司形成马太效应、实现全链路布局的重要手段。通过并购，公司能够快速扩大优势，增强自身的并购能力，形成强者愈强、赢者通吃的局面。海外成熟的工业软件巨头如达索、西门子、新思科技等，均通过数十次的并购，形成了全链路的产品布局和完善的解决方案。

中国工业软件企业也在积极实践并购活动，尤其是在研发设计类EDA、CAE、CAD等领域。通过并购，中国工业软件企业不仅能够补齐产品线，还能够拓展市场渠道，提升产品与服务的竞争力。当前，中国工业软件公司具备充足的现金储备，政策环境也支持并购重组，这为进一步加速并购进程、提高全球竞争力提供了有利条件。

三、大工业背景下的工业软件规模化：智能化与高端化转型的驱动力

中国作为全球工业大国，工业增加值占全球规模的比例持续走高，为工业软件行业的发展提供了坚实的基础。同时，中国工业软件市场规模占全球的比重相对较低，与工业增加值的占比存在一定的剪刀差，这表明中国工业软件市场具有巨大的增长潜力。

在政策的推动下，中国工业软件行业正迎来规模化发展的新机遇。政策的支持不仅加快了工业软件的国产化进程，也为工业软件产业集群的发展提供了动力。随着制造业的智能化、高端化转型，工业软件市场需求潜力巨大，有望推动工业软件企业实现规模化扩张。

数据显示，2023年中国工业企业关键工序数控化率与数字化研发设计工具普及率分别达到了62.2%、79.6%，较“十三五”时期有了显著提升。预计到2027年，工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率将分别超过90%、70%，这将进一步夯实工业软件的需求基础。

总结：中国工业软件行业在国产化、并购整合以及大工业背景下的规模化发展中，展现出了强劲的增长势头和广阔的发展前景。通过不断的技术创新和研发投入，中国工业软件正在实现从“有”到“用”的跨越，通过并购活动实现全链路布局，借助大工业的发展趋势实现规模化扩张。未来，随着制造业的进一步智能化、高端化，中国工业软件行业有望在全球产业链中扮演更加重要的角色，为推动全球工业发展做出更大的贡献。