本次为大家解读的报告是《计算机行业2024年中期投资策略：AI聚焦落地，政策驱动为景气主基调》，更多重要内容、核心观点，请参考报告原文，文末有完整版获取方式。
报告核心内容
招商证券发布的2024年计算机行业中期投资策略报告，深入分析了AI技术在硬件和应用层面的落地情况，以及国产替代和政策驱动对行业发展的影响。报告指出，AI大模型的实体化和产业化应用前景广阔，同时强调了国产软硬件生态的完善和政策对新质生产力的支持。
一、AI终端的全面变革
报告指出，AI技术的发展推动了硬件终端的全方位变革。英伟达、高通、英特尔等芯片制造商通过推出新一代产品，支持更高级的AI功能，如英伟达的GeForce RTX 40系列和高通骁龙X系列。ARM架构因高性能、低功耗特性在AI时代脱颖而出。科技巨头如苹果、微软、特斯拉通过各自的产品，如iPhone、iPad、Mac、Surface Laptop、Optimus机器人，体现了AI大模型实体化的具体努力。
二、AI应用前景的广阔天地
AI技术的应用被视为星辰大海，技术变革带动软件能力和定位的更新。生成式AI通过增加信息量和升级自然语言交互模式，改变了人与软件的交互方式，使软件向Agent升级，成为人类生产生活的助手。产业层面，AI与传统应用结合扩展产品功能，同时新兴能力赛道如AI助理、AI陪伴等不断涌现。
三、自主可控与国产替代的深化
国产替代是计算机行业的长期主线，尤其在金融、电力等关键行业的信创建设逐步深入。华为等企业通过构建基于鸿蒙、麒麟、欧拉、鲲鹏的软硬件生态，推动自主可控生态的完善。政策支持下，关键行业信创化建设为IT服务商带来发展机遇。
四、政策驱动的新质生产力方向
政策驱动明确指向新质生产力的发展，特别是"车路云"一体化建设、低空经济和新型电力系统等细分领域。这些领域受到政策的大力支持，行业发展空间大，产业落地速度快，成为投资的热点方向。
总结：报告总结了AI技术在计算机行业的落地情况，并展望了其广阔的应用前景。同时，强调了国产替代和政策驱动对行业发展的积极影响，特别是在关键行业信创和新质生产力方向上的投资机会。报告为投资者提供了一个全面而深入的行业分析，指出了AI技术发展和政策环境变化下的行业趋势和机会。
报告节选
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