端侧AI崛起与国产软硬件生态发展『附报告下载』 - 热点洞察

本次，我将为大家剖析由华西证券发布的《AIGC行业深度报告：端侧AI爆发元年，软硬架构全面升级》。该报告共51页，涵盖了众多重要信息和核心论点。若您希望深入了解，请参阅原报告，获取方法已在文档的最后部分提供。

报告核心内容

华西证券发布的行业深度报告聚焦于端侧AI的快速发展，分析了AI技术如何成为推动新一代硬件和操作系统升级的关键力量，并特别强调了华为在构建国产软硬件生态系统中的领导作用。报告展望了AI技术在个人电脑、手机以及其他智能设备中的应用前景，并提出了相应的投资建议。

一、端侧AI的兴起与市场潜力

端侧AI正迎来其发展的元年，业界巨头如英特尔、AMD、高通和英伟达等纷纷推出AI PC产品，预示着端侧AI的争夺战已经打响。联想、戴尔、惠普、华硕等电脑制造商以及苹果公司都在积极布局AI电脑市场。特别是苹果宣布的人工智能计划，预计将通过AI赋能Siri，实现与多个应用的深度联接，生成个性化的智能助手，这标志着AI需求可能引发新一轮的换机潮。

二、AI硬件的升级与创新

随着AI技术的发展，硬件升级趋势愈发明显。AI PC处理器的推出，如英特尔酷睿Ultra处理器，AMD的锐龙AI 300系列，以及高通骁龙X系列，都是为了满足日益增长的AI 算力需求。这些处理器不仅提升了计算性能，还通过集成AI加速器和优化的架构设计，为端侧AI应用提供了强大的硬件支持。

三、AI对操作系统的重塑

AI技术正在重塑操作系统，使其更加智能化和个性化。例如，安卓15与Gemini大模型的结合，微软将AI助手Copilot融入Windows 11，以及苹果操作系统中Apple Intelligence的深度集成，都表明操作系统正逐渐演变为支持AI应用的平台。这些系统通过集成AI功能，为用户提供了更加丰富和便捷的智能体验。

四、国产软硬件生态的崛起

华为在构建国产软硬件生态系统中发挥了关键作用。海思麒麟系列芯片的成功，以及鸿蒙操作系统的推出，都是国产技术自主可控的体现。华为通过盘古大模型、鸿蒙星河、麒麟芯片、昇腾AI芯片和鲲鹏处理器等产品，打造了一个强大的国产软硬件生态系统，有望在全球范围内提升国产技术的竞争力。

五、投资建议与受益厂商梳理

报告给出了针对AIGC行业的投资建议，强调了端侧AI的爆发将带动相关零部件和终端厂商的受益。建议关注AI芯片制造商、操作系统开发商以及国产终端厂商等。报告还提供了具体的受益厂商列表，包括飞荣达、芯海科技、泰嘉股份等，以及风险提示，包括技术升级不及预期、AI伦理风险、政策推进不及预期和中美贸易摩擦升级的风险。

总结：华西证券的报告深入分析了端侧AI技术的快速发展及其对硬件和操作系统的影响，特别指出了华为在推动国产软硬件生态发展中的重要作用。报告认为，随着AI技术的不断进步，相关厂商将迎来巨大的市场机遇，同时也提醒投资者关注潜在的风险。