国产替代大势：芯片、服务器、交换机市场快速放量『附报告下载』 - 热点洞察

本次为大家解读的报告是《计算机行业专题报告：技术生态与市场发展共助算力硬件国产替代》，更多重要内容、核心观点，请参考报告原文，文末有完整版获取方式。

报告核心内容

本报告深入分析了国产算力公司在技术升级和国产替代双重驱动力下的快速发展机遇。报告聚焦于基础软硬件国产替代的趋势、AI算力集群化的发展、以及搭载华为芯片服务器对服务器行业格局的影响，并对相关产业链的发展前景进行了展望。

一、基础软硬件国产替代大势所趋

在信创政策引导和外部环境变化的双重作用下，基础软硬件的国产替代已成为大势所趋。芯片、服务器和交换机等领域的国产替代不仅在政务、金融、电信、能源等重点行业快速放量，还在互联网和科技公司的生态拓展中展现出显著的增长潜力。

二、国产AI算力基础构建成关键

从AI芯片到AI服务器，构建稳健的国产AI算力基础对于支撑国内AI行业的持续稳定发展至关重要。尽管面临国家AI算力出口管制政策的挑战，但国产AI芯片在硬件性能上已具备国产替代的技术基础，并逐步在部分场景中实现替代。随着软件生态的丰富，商业客户有望逐渐转向采用国产AI芯片。

三、智能算力集群化推动交换机市场

智能算力正逐步向AI算力集群方向发展，为国产交换机带来了广阔的发展前景。目前，国内数据中心交换机市场的主流端口速率为40G/100G，而用于训练AI 大模型的算力集群普遍采用400G或800G端口速率的交换机。因此，高端交换机的渗透率有望快速提升，技术领先的企业如新华三将从中受益。

四、搭载华为芯片的服务器影响行业格局

搭载鲲鹏和昇腾芯片的服务器快速放量对行业格局产生了显著影响。随着这些服务器的快速拓展，X86体系下的芯片和单一品类整机制造商在市场份额上可能面临侵蚀。此外，随着供应链的恢复，搭载昇腾芯片的AI服务器有望在电信、金融等商业客户侧替换部分搭载海外AI芯片的服务器，推动国内服务器竞争格局向更加分散的方向发展。华为整机合作伙伴如神州数码和拓维信息已展现出营收高增长的态势。