本次为大家推荐的报告是《一文总览高端纯电品牌极氪的IPO》,更多重要内容、核心观点,请参考报告原文,文末有完整版获取方式。
报告核心内容解读
本报告全面概述了高端纯电品牌极氪的首次公开发行(IPO)情况,包括上市计划、公司基本情况、主营业务、市场定位与拓展、以及财务预测。极氪作为吉利集团旗下的高端电动汽车品牌,通过IPO募集资金以加速其市场扩张和产品研发。
一、上市方案与基本情况
- 极氪计划于2024年5月10日在纽交所上市,预计募集资金4.41亿美元,估值达51.99亿美元。
- 本次发行将发行2.1亿普通股,发行后总股本为24.76亿股,公开发行占总股份的8.48%。
- 极氪的股权结构集中,实控人董事长李书福持股比例为78.8%,高级管理人员合计持股82.8%。
二、主营业务与核心竞争力
- 极氪主营业务涵盖高端纯电汽车销售,同时涉及电池、电机等电动车核心零部件的研发和制造。
- 公司拥有瑞典研究中心(CEVT)与宁波威睿电动汽车技术公司等优质资产,并与全球领先企业如Waymo、Moblieye、宁德时代等展开多元化合作。
- 极氪坚持自主研发,拥有整车SEA浩瀚架构、电子电气ZEEA 2.0 E/E架构等核心技术,提供家庭、道路和移动充电等多种解决方案。
- 公司的DTC销售网络由ZEEKR中心、ZEEKR空间、ZEEKR交付中心和ZEEKR之家组成,覆盖广泛。
三、市场定位与海外拓展
- 极氪在高端纯电汽车细分市场具有强大竞争力,产品定价广泛,涵盖18.98-78.90万元区间,满足不同用户需求。
- 公司加速进军欧洲及其他海外市场,已实现在多个国家的销售,并计划进一步扩大国际版图。
四、财务与未来预测
- 2023年极氪营收达到517亿元,毛利率13.3%,净亏损为83.5亿元。
- 预计2024年至2026年,极氪的销量和营收将持续增长,分别预计为21万辆、30.8万辆和36.5万辆,对应营收分别为525亿元、770亿元和912.5亿元。
- 极氪作为吉利汽车的高端品牌,在电动化、智能化和国际化战略上取得了显著进展,未来增长前景看好。
报告节选
因篇幅限制,仅展示部分,更多重要内容、核心观点,请参考报告原文或底部相关报告。