国产AI算力崛起，产业链迎黄金机遇期！『附报告下载』 - 热点洞察

本次为大家解读的报告是《AI 算力产业链专题报告：国内AI行业蓄势待发，国产算力迈入自强新纪元》，报告共37页，更多重要内容、核心观点，请参考报告原文，文末有完整版获取方式。

报告核心内容解读

本报告深入剖析了国内AI算力产业链的发展现状和未来趋势。在政策的积极引导与市场需求的强劲推动下，国产算力基础设施行业正迎来前所未有的增长机遇。国产AI芯片性能的显著提升，使得国内AI算力已与国际水平并驾齐驱，为大规模应用奠定了坚实基础。同时，国产算力的发展将加速价值链的国内化进程，为各环节的国内企业带来丰厚的市场机遇。报告详细分析了AI服务器、交换机、光模块、液冷、连接器/线束、PCB以及IDC建设等关键领域的发展动态和市场前景。

在政策的大力扶持下，国内AI算力产业链展现出强劲的发展势头。国产头部AI芯片的单芯片算力不断提升，已接近或超越国际同类产品如A100和H20，满足了大规模应用的需求。这一突破不仅提升了国内AI算力在模型和应用层面的能力，也预示着应用端的快速落地。

美国对先进芯片进口的限制措施进一步凸显了国产算力自主可控的重要性。在这一背景下，国内GPU厂商如华为海思、寒武纪、平头哥等积极投入研发，推出适用于训练和推理场景的算力芯片，性能持续提升。这不仅增强了国产算力在全球市场的竞争力，也为国内AI产业的快速发展提供了坚实支撑。

国产算力的发展还将促进价值链的国内化，使更多价值量留存在国内产业链。以往，海外企业在AI算力产业链中占据主导地位，但如今国产算力产业链已基本实现闭环，各环节国内企业均将受益。这有助于提升国内AI产业的整体竞争力，实现产业链的自主可控。

在具体环节方面，AI服务器市场增长势头强劲，芯片国产化渗透率的提升将重塑竞争格局。交换机市场方面，以太网在高性能计算场景中的应用日益广泛，国内交换机厂商在400G、800G等高速产品方面的订单有望实现大幅增长。光模块市场预计将在2024年迎来400G需求的大幅增长，部分头部CSP甚至可能提前布局800G产品。液冷技术在AI服务器中的应用逐渐普及，预计将在2024年迎来实质性规模部署阶段。连接器/线束和PCB市场也将受益于AI产业的快速发展，推动产品升级和盈利提升。此外，IDC建设领域同样值得关注，智算中心建设和存量改造将为行业带来新的增长点。

总体而言，国内AI算力产业链在政策与市场的双重驱动下，正迎来快速发展的黄金时期。国产算力的自立自强不仅提升了国内AI产业的国际竞争力，也为整个产业链带来了更为广阔的发展空间和机遇。