本次为大家解读的报告是《2024年算力行业投资策略:多模态推动技术迭代,国产化助力产业成长》,报告共67页,更多重要内容、核心观点,请参考报告原文。
报告核心内容解读
本报告主要探讨了2024年算力行业投资策略,重点关注多模态AI技术迭代和国产化对产业发展的影响。报告从算力芯片、服务器、液冷环节、网络架构与连接技术、终端AI、国产芯片与先进封装等方面展开分析,为投资者提供了趋势判断和投资建议。
1. 算力芯片与服务器:随着AI模型规模的扩大,算力需求持续增长。预计2024年,算力芯片将不断迭代,量价齐升。服务器将受益于算力需求的增加,呈现ODM/JDM模式增长。液冷技术因数据中心散热需求提升而受到关注。此外,还可以引入关于异构计算和存内计算等新兴技术趋势的讨论。
2. 网络架构与连接技术:高带宽、低延时与低成本是未来网络发展的核心趋势。光模块将向高速、低成本方向发展,而RDMA方案将因低延时需求而普及。国内网络厂商在此领域布局领先,部分公司已开始研发新一代光模块技术,如硅光模块等。
3. 终端AI:随着大模型在端侧的落地,硬件算力端面临核心升级。重量级和轻量级产品都将有升级空间,零部件配套也将升级。预计2024年更多是量增逻辑,2025年将开启量价齐升的周期。此外,还可以讨论AI在边缘计算领域的应用和发展趋势。
4. 国产算力芯片:面临供应链不确定性的国内AI厂商有强烈的国产替代需求。国产算力芯片的发展动力在于算力和生态两大指标,其中生态更为关键。此外,可以深入讨论政府政策和资本支持对国产芯片产业发展的影响。
5. 先进封装:随着AI算力芯片迭代加速,先进封装技术成为焦点。国内封装行业市场需求大,技术领先的公司将有巨大发展空间。建议投资者关注大型企业和技术实力强的龙头标的。此外,还可以分析先进封装技术的发展趋势和挑战。
【总结】
本报告对2024年算力行业的投资策略进行了全面深入的分析,为投资者提供了清晰的市场趋势和投资建议。同时,报告还特别关注了多模态AI技术迭代和国产化对产业发展的影响,为投资者提供了具有前瞻性的市场洞察。通过关注算力芯片、服务器、液冷环节、网络架构与连接技术、终端AI、国产芯片与先进封装等领域的发展动态,投资者可以更好地把握市场机遇,实现投资价值的最大化。
报告节选
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