计算机行业2024年投资策略报告：把握新机会，引领未来发展『附报告下载』 - 热点洞察

今天，为大家分享的报告是《计算机行业2024年投资策略：守正出奇，布局结构新机会》，报告共41页，更多重要内容、核心观点，请参考报告原文。

报告核心内容解读

本报告为2024年计算机行业投资策略报告，强调守正出奇、布局结构新机会的策略。报告分析了计算机行业在2024年的展望，包括终端需求改善、政策及创新驱动效果等因素，预计行业将进入到业绩释放期，驱动行业景气持续上行。报告还重点介绍了华为计算、人工智能、数据要素等新IT产业的发展趋势和投资机会，并建议投资者关注这些领域的结构性估值提升。

1. 行业展望

随着终端需求的改善和政策及创新驱动效果的增强，预计2024年计算机行业将进入到业绩释放期，驱动行业景气持续上行。当前行业估值略高于历史中枢，公募基金的计算机仓位为低配0.03个百分点。考虑到行业的景气趋势，预计整体估值水平有进一步提升的空间，但结构性估值提升的机会更大。

2. 华为计算

华为公司在硬件、软件、垂类应用等不同层次全面发力，带动华为计算产业加速崛起。硬件方面依托昇腾、鲲鹏等自研芯片族，打造坚实底座；软件方面构建开源社区，主力产品包括鸿蒙及欧拉操作系统、高斯数据库、盘古大模型等；垂类方面成立20大军团，在智能车、ERP等领域实现突破。

3. 人工智能

大模型的突破为AI体验带来了重大提升，已经成为全球科技厂商共同发力的方向。算力、算法、应用各个层面加速迭代，人工智能技术不断取得突破。

4. 数据要素

国家数据局正式挂牌，数据要素产业政策落地进入深水区。未来数据要素流通全周期蕴含极大潜在市场机遇，数据要素产业链包含数据供给、数据服务与数据需求三个主要环节均受益。其中，数据安全是贯穿数据要素全链路的重要环节，有望驱动网络安全需求提升；财税IT建设进入新阶段；医保、公卫数据有望先行放开；金融IT助力数据价值挖掘；工业软件推进生产数字化、智能化建设。